데이빗 로버트 존스의 지령을 받은 이들이 세계 곳곳으로 향해서 어떤 기계를 이용해 위치를 잡고 지진을 일으킵니다. 월터는 이런 행동의 목적이 우리 우주와 평행 우주가 연결된 상황에선 양 우주 모두를 균열시켜서 날려버리려는 것이라는 걸 파악하고..그 와중에 평행우주의 프린지부서에 닉 레인이라는 이름의 남자가 환영을 본다고 나타납니다. 그는 어린 시절 월터와 윌리엄벨의 코텍시판 실험 대상자. 그래서 우리 세계의 닉 레인이 일으키는 범행을 환영을 통해 본다는 걸 알게 된 프린지팀은 평행우주출신 닉을 통해 우리 우주의 닉을 잡는데..우리 우주의 닉은 데이빗 로버트 존스에게 철저히 세뇌당해 평행우주를 막아내기위해 자기가 좋은 일을 한다는 착각에 빠져있고..결국은 프린지팀을 속여서 탈출까지 합니다. 이러다간 양쪽 우주가 다 무너질 상황인지라..부득이하게 양쪽 우주의 통행을 가능케하던 기계 장치를 끄자는 결론이 나오고..결국 그렇게 우주간의 교감은 끊어집니다. 이 와중에 월터는 피터를 잃게 될까 상심하는데..다행히 피터는 기계가 꺼졌음에도 그대로 남아있었습니다.