전 화에서..자신이 살려준 여자에게서 누군가에게 자꾸 미행당한다는 긴급 연락을 받고 달려간 올리비아와 피터는 룬 문자판에 갇힌 옵저버를 발견하고..도와달라고 했던 여자는 총으로 위협을 해 올리비아가 총을 내리게 하더니 옵져버에게 총질을 합니다. 맨처음엔 일반총..두번째는 벨 박사가 만든 개량총..개량총은 옵저버에게 총상을 입히는데 성공..올리비아는 옵져버에게 총질 그만해!!하면서 여자가 쏜 총알을 맨손으로 잡고 그 속도 그대로 여자에게 돌려줍니다. 여자는 죽고..옵져버는 총상을 입은 상태로 사라집니다..아스트리드는 다행히 병원에 실려가있지만 월터가 어디로 간지 모르는 상태에서 단서가 될 여자가 죽었으므로 방법을 찾는 피터..곧 니나와 매시브 다이내믹 팀이 달려오고 시체에 전기충격을 가해서 뇌를 깨운뒤 질문을 하는 방법으로 월터의 흔적을 찾습니다. 시체는 벨이 노아처럼 방주를 만들어 두 우주가 무너지고 난 뒤에도 살아있을 수 있는 폭풍의 눈 지점을 가르쳐주고..피터와 올리비아는 바로 향하는데..

한편 우주폭발의 폭풍의 중심에 배를 세워둔 벨은 월터에게 이 모든 건 너로 인해 시작되었다고 말합니다. 두 우주 모두에서 피터를 잃고 월터가 신을 저주하면서 두 우주를 무너뜨리고 새로운 우주를 세울 방법을 찾았었고..그걸 안 순간 진짜 할 수도 있단 생각에 무서워서 월터는 벨에게 자신이 찾아낸 방법이 존재할 자신의 뇌부분을 제거해달라고 부탁했었다고..그래서 월터는 그걸 잊었지만..벨은 악성 암에 걸려 생이 마쳐질 즈음 되자 그걸 할 수도 있겠단 생각이 들어서 하게 되었다고..그래서 방주에 새로운 우주에서 존재할 종들을 싣고 향한 거라고..설명합니다..

한편 수색대가 헬리콥터를 타고 간 지점은 일반인의 눈에는 보이지 않는데..피터만이 배를 볼 수 있습니다..니나는 피터가 다른 우주에서 와서 가능한 거고..그러면 우주를 넘어서기 위해서는 올리비아가 있어야 한다는..결론을 내리고..결국 헬기에서 피터와 올리비아는 뛰어내립니다. 벨과 월터가 있는 방으로 들어서는 두 사람..벨은 피터가 멈추라는 이야기에 이미 멈출 수 없다..원료인 올리비아가 숨을 쉬는 한 이 파괴는 지속된다고 하고..그러자 월터는 올리비아에게 총을 쏩니다. 그러자 신기하게 배는 일반인들에게 보여지고 폭풍은 사라집니다. 벨은 아쉬워하면서 다른 우주로 사라져버리고..월터는 멘붕된 피터에게 빨리 올리비아를 넓찍한 테이블에 얹어놓고 총알을 빼낼 편지봉투자르는 칼을 찾으라고 합니다. 총알은 올리비아의 이마에 맞았는데..올리비아의 뇌가 코텍시판에 쩔어있어서 자연재생력이 강하기 때문에 총알을 빨리 빼내면 살릴 수 있단..그리하여 절체절명의 순간에 총알이 빠지고 올리비아는 살아납니다.

모든 것이 정리되고 난 뒤 프린지 부서는 재정지원을 빵빵하게 받는 FBI최고의 집단이 되고 브로일즈는 장군으로 업글됩니다. 올리비아는 임신소식을 알리고 모두가 행복해하는데..

늘 그렇듯 실험실에서 놀고있던 월터에게 옵져버가 나타나 말합니다..그들이 오고 있다고..