수키네 집

수키는 지금 방금 자기에게 총을 쐈다가 타라를 죽인 데비를 죽였습니다. 타라는 부엌에 뇌수를 흩은채 쓰러졌고..위층에서 라파옛은 총소리를 듣고 깜놀해서 내려왔습니다..하필 이때 에릭을 찾으러 팸이 들어옵니다. 팸에게 퉁명스럽게 구는 수키..하지만 라파옛은 수키에게 타라를 뱀프로 만들어달라고 하자고 제안하고..수키는 질겁하다가..죽는것보단 나으니까..팸이 정말 하기 싫어하는데도 억지로 억지로 신세한번 지겠다고 부탁합니다. 팸은 에릭과 자신의 관계를 좋게 해주는 조건으로 작업을 하게 됩니다.

빌의 궁전

방금 전 뱀프 상위계층에서 보낸 대표를 죽여버린 빌과 에릭은 도망치려다가 딱 잡힙니다. 차 트렁크에 갇혀서 어디론가 끌려가는 와중에..이대로 권력집단에 끌려가면 죽고 말겠다는 생각에 몸을 겨우겨우 움직여서 차를 아예 폭발시켜버립니다. 살았나 싶었는데 그들을 잡으러온 뱀프가 그들을 잡으려고 하는데..같이 왔던 법관이라 불리우는 처자가 그 뱀프를 죽여버립니다. 그리고는 에릭과 격렬한 키스..같은 메이커에게서 태어난 사이라 서로 각별하댑니다. 법관녀는 상부에 다 죽여버렸다고 보고하고는 해외로 빼돌리는 준비를 해놨다고 항구로 보내고..에릭과 격렬한 섹스를 합니다..빌은 부루퉁..

제이슨의 집

제이슨은 갑작스런 누군가의 방문을 받는데..바로 전 시즌에서 자신을 뱀프를 없애는 전사로 교육시켰던 목사 스티브 뉼린..그는 뱀프가 되버렸고..더웃긴건..제이슨에게 꽂혔답니다..갑작스런 그의 커밍아웃에 혼란스럽지만..제이슨은 최면에서 깨어나자마자 자기를 사랑해달라는 그를 거부하고 죽을 뻔하는데..마침 제시카가 나타나 스티브를 날려버리고..제이슨과 러브러브합니다..그 이후 제이슨은 밥집에서 옛날친구들에게 왕따를 당하고..퇴근하자마자 빌의 궁전으로 향하는데..거기선 제시카가 또래랑 어울려 놀고있었고..제이슨도 자연스레 조인합니다..제시카가 놈팽이랑 놀아나려고 하자..자신에게 엉겨붙은 여대생을 데리고 밖으로 나가는 제이슨..둘은 미묘한 밀당을..하지만 제이슨은 여대생하고 섹스하지않고 집으로 데려다줍니다..이젠 의미없는 원나잇은 안하겠단 선언을...

수키는 하루종일 타라와의 추억을 되새기고..라파옛은 헤수스를 죽인 것에 대해 힘들어합니다. 알씨드는 수키에게 찾아가 러셀 에딩턴이 콘크리트를 뚫고 도망쳤다는 사실을 알려주고 자기가 보호할테니 자기에게 오라고 하는데..수키는 데비 일도 있고..타라를 지키기 위해 못가겠다고 자릅니다..알씨드는 생각 바뀌면 오라고 합니다.

테리 벨푸어는 갑작스레 방문한 군시절 동료를 되게 싫어하고 그가 슬슬 이야기하려는 과거일을 절대 이야기하지 말라고 하는데..그의 동료남은 우리 분대 소속은 전부 이상한 화재를 경험했다며 자신도 돌아갈 집이 없다고 합니다. 그러면서 테리가 겪은 화재도 별일 아닐거라고 하는데..테리는 불안해합니다..

한편 샘 멀롯은 일단의 늑대무리에게 쫓기는데..늑대들은 샘이 자신들의 무리의 리더를 죽였다고 믿습니다..샘은 자신이 그런 게 아니라고 하지만 그게 알씨드 짓이라는 걸 말하진 않습니다. 부랴부랴 루나에게 찾아가 몸을 숨기라고 하는데..루나는 그냥 알씨드 짓이라고 말하라고 하고..샘은 자신과 자신의 동생을 돕다가 그런 걸 말할 순 없다고 자릅니다. 결국 샘은 늑대무리에게 붙들려가서 모진 고통을 당하는데..늑대 무리들은 리더의 시신을 어디다 두었냐고 계속 캡니다. 샘은 끝까지 말을 안하다가 결국 루나와 엠마의 안전까지 거론하자 그들에게 시신이 있는 곳을 보여주는데..그때 알씨드가 나타납니다..루나가 어쩔수 없었다며 불러온 것..늑대들은 알씨드를 숭앙하기도 하고[무리의 리더를 죽인자가 계승?]알씨드를 거부하기도 합니다. 한편 샘에게 루나 이야기를 꺼내서 그를 이쪽으로 오게 만든 장본인이 있었는데..바로 죽은 리더의 엄마였습니다. 엄마는 늑대로 변해 슬피 울며..다른 늑대 무리들과 함께..리더의 시신을 먹어..버립니다..이게 이쪽 리더의 죽음을 기리는 방법이라고 하네요..

보안관 앤디는..점심먹다가 갑작스레 지방판사를 만나는데..판사는 자기 아들이 받은 딱지를 무마해달라고 부탁하고..앤디는 자연스레 알았다고 합니다...판사의 눈에 든 앤디?

한편 에릭과 빌은 법관녀 노라의 도움으로 도망칠려는 찰나 뱀프 정부군에게서 기습을 받고 붙잡힙니다..

수키와 라파옛은 타라의 재생을 기다리는데..팸이 먼저 일어나 가버립니다. 타라는 움직이질 않고..수키는 철철 울다가..

갑자기 땅에서 벗어난/눈빛이 다른/타라를 보게됩니다..타라는 수키의 머리를 잡고..수키는 비명을 지릅니다..라파옛!