에릭은 고드릭의 영향으로 인해 다른 뱀프들과는 달리 이성을 찾고..미친 뱀프 수뇌부건물을 나갈려고 합니다..하지만 건물은 락다운 되어있는 상태고..자기처럼 팽당할 상황인 기계담당뱀프에게 방법을 물어보는데..거의 불가능한 방법인 법관의 혈액이 필요하다고 알려줍니다..이상한 상태로 바뀐 빌에게 에릭은 같이 건물 밖으로 나가자며 혈액채취기를 건네고는 니가 상대하는 뱀프들은 몇천살이나 되는 데 니가 그런다고 애들이 믿어줄거 같냐?너 왜 그러냐..수키를 만나도 이젠 그냥 음식으로만 보는 거냐고 묻는데..빌은 살로메랑 동침하면서 다시금 릴리스의 형상을 보게 되고..그로 인해 뭔가 마음을 정한 듯 합니다.

마을에서는 호잇이 사라진 후 제시카는 패닉에 질려서 경찰서에서 부르르 떨며 울고 있고..제이슨은 호잇을 찾겠다고 맹세합니다..

수키는 욕실에서 월로우라는 자신의 부모를 죽인 뱀프의 환영을 본 후 라파옛을 불러서 체크하게 하는데..라파옛은 그 와중에 수키의 할머니와 접촉이 되고..할머니의 지시를 따라 수키는 옛날 자료가 담긴 박스를 열어보는데..거기에서 수키는 자신의 부모의 시체를 은퇴한 디어본 보안관이 발견한 걸 찾게 됩니다. 디어본의 집에 갔을때 의의로 자기에게 강한 방어본능을 표출하는 그에게 놀라서 그를 스캔할려고 억지로 그의 손을 잡는데..그 와중에 디어본의 바람녀가 후라이팬으로 머리를 쳐서 기절합니다. 디어본의 바람녀는 수키를 끌어다가 돼지 우리에 놓습니다. 그리고 거기엔 맛이 가있는 호잇도 누워있습니다.

경찰서에서는 용의자들이 접속한 사이트를 체크하고..샘 멀롯은 앤디에게 자기도 수사를 돕게 해달라고 하는데..앤디는 샘하고 루나가 같은 모습을 한 걸 본 이후로 질려서 같이 일 못하겠다고 거절합니다. 그래서 샘과 루나는 파리로 변신해 정보를 엿듣는데..웹사이트에 올려진 동영상에서 제이슨은 디어본 보안관이 은퇴했을때 기념 장화를 선물했는데..그걸 보게 되고..범인이 디어본 보안관이란 걸 알게 됩니다. 수키가 깨어났을때는 세뇌된 디어본 보안관이 바람녀에게 꼼짝못하고 자기를 위협하는 걸 보게 되고..바람녀는 모든 돌연변이들을 미국에서 다 청소하는 때까지 멈추지 않겠다고 선언합니다. 결국 기절한 수키는 굶주린 돼지들의 먹이가 될 위기에 놓이는데..수키가 돼지들 사이로 던져진 순간 샘이 인간으로 변해 그녀를 챙기고 모든 악당들을 때려눕힙니다. 루나는 도망가는 두목여자를 붙잡고 두들겨패버립니다.

한편 알씨드가 쫓겨난 늑대 무리로 에징턴과 스티브 뉼린이 찾아오는데..에징턴은 그의 피에 중독된 늑대인간들에게 피를 뿌려주다가 자기에게 복종하지 않고 꿋꿋이 버티는 여인네를 보는데[엠마의 할머니]..그녀가 나는 절대로 너의 피를 안 마시겠다고 하자..그녀가 안고있던 엠마를 뺏아다가 스티브에게 애완견으로 쓰라고 줍니다..그녀는 패닉상태가 되고..

한편 지난 화에서 접신한 라파옛이 알려준 사실-둘 중 하나가 한명을 죽여야 저주를 풀어준다-때문에 테리는 패트릭과의 일전을 준비하러 떠나는데..패트릭은 가게에 출근한 알린을 납치해서 테리를 기다립니다. 테리를 완벽히 제압한 후 죽여버리려는 순간 풀어줬던 알린이 머리에 꽂고 있던 걸 빼서 그의 동맥에 꽂고..결국 패트릭은 테리에 의해 죽음을 당하고..테리는 어프릿의 악몽에서 벗어나게 됩니다.

그 와중에 트루 블러드 공장은 계속 폭파되고..팽태지아는 트루 블러드를 갈급해하는 뱀프들이 모여들게 되는데..그 와중에 팽태지아 구역에 새로 부임했다는 보안관은 팽태지아 내부의 규칙인 공공장소에서 흡혈 안한다를 완벽히 무시하고 뱀프들에게 근처에 있는 인간들을 다 잡아채서 마시라고 말합니다..이게 새 방침이라고..

기계담당 뱀프랑 도망치려다 빌을 기다리던 에릭..하지만 빌은 살로메와 진압군과 함께 나타나고..왜 배신했냐고 으르렁대는 에릭에게 너도 신에게 순종하라고..아주 순결한 얼굴로 말해줍니다..