엘레나는 레베카랑 부딪히면서 증오를 배우고..맷에게 피를 얻어먹다가 그를 죽일뻔해서 죄책감에 사로잡힐뻔하는데 데이먼이 돕겠다 나섭니다. 스테판은 엘레나랑 행복하다가 어느 순간 리퍼의 본성이 나타날까봐 두려워하고..뱀프헌터는 병원에서 데이먼의 함정에 빠져 죽을 위기를 맞는데 데이먼이 대동한 클라우스가 그의 무기를 보고 그의 과거를 궁금하게 여겨서 폭발이 일어날때 그를 살립니다. 타일러는 과거 애팔래치아산맥에서 클라우스와의 주종관계를 끊기 위해 시간을 보낼때 만났던 여자 헤일리의 방문을 받습니다.