내용은 이렇습니다. 어느 UFO 학자가 알 수 없는 사고로 죽어요. 그에게는 어렸을 때부터 소원해진 아들이 하나 있었죠. 적당히 70년대스럽게 불량스러운 10대 소년. 학자의 친구인지 아니면 그냥 그 사건을 추적 중인 리포터인지 하는 주인공은 소년과 함께 다니게 되죠. 그리고 외계인의 줄이 있었는지 아빠의 명령을 받은 사과만한 동그란 비행 로봇이 소년의 주변을 맴돌아요. 그리고 그들의 뒤를 추적하는 맨인블랙 일당. 결국 맨인블랙 일당은 두 사람을 습격하지만 동그란 비행 로봇이 자기 몸을 바쳐 두 사람을 구하고 주인공은 죽은 학자가 숨겨놓은 외계인 관련 정보를 찾아내요.
